三次出行，三段邂逅，三段传奇。以戏说的形式描述了乾隆皇帝（郑少秋 饰）微服出行过程中，遇到的奇景奇事，从诗情画意的江南到神秘的西滇，结识朋友，偶遇佳人，趣事不断。或是纵情山水，或是身处险境，或愉悦或失落。在这过程中，体会皇帝的得意与失意，取与舍。　　故事分为三部分。分别是《江南除霸》、《西滇风云

　　皇太后寿诞前夕，福建湄洲妈祖庙准备进献的贺寿礼――无价之宝珊瑚树被盗，乾隆皇帝乔装暗访，旋巧计将其夺回。 寿典之上皇太后复将宝物赐还湄洲。乾隆预感珊瑚树背后隐藏着更大的阴谋，遂率曹大人一行微服法令入湄洲，于是围绕着夺宝和护宝的斗争引发出一个个感人、幽默的爱情故事和一出出 扣人心弦的激烈打斗。 风

　　没落书生顾省斋（石隽 饰）在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活，奉养家中老母，偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云（徐枫 饰），与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年（田鹏 饰）前来打探，其与附近算命瞎子（白鹰 饰）动手，被顾生与其母遇见，遂将受伤的算命瞎子就近带到杨之云处， 从而得知他们的真正身份—

　　游侠凌云长与科隆达本同为少林门弟子, 感情不错. 可惜科隆达为满族亲王子弟, 后成为"镇南大将军", 而凌云长则以反清复明大业为重, 两者背道而驰. 虽然科隆达力邀凌云长归清效命, 但凌云长拒绝, 更与之誓不两立. 自此科隆达对凌云长和其反清之士加以迫害......

　　万声电影有限公司 出品　　监制,吴源祥;制片,熊焰;美术,张佩成;摄影,余积廉;副导演,张蜀生　　古装武打片

没落书生顾省斋（石隽 饰）在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活，奉养家中老母，偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云（徐枫 饰），与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年（田鹏 饰）前来打探，其与附近算命瞎子（白鹰 饰）动手，被顾生与其母遇见，遂将受伤的算命瞎子就近带到杨之云处， 从而得知他们的真正身份——因

武林盟主俞放鹤，声望极高。惟对名利甚为淡薄，欲退出武林。某夜，武林高手夜袭俞宅，俞放鹤中毒，其子俞佩玉目睹父亲中毒身亡，哀伤至极。俞佩玉悲愤出走，欲寻找仇家。然而此刻俞放鹤已被拥为武林盟主，俞佩玉不相信此一事实，仍然继续其行程。途中为武林高手屠杀，而误入杀人。...

台湾省电影制片厂出品　　原创音乐：骆明道　　摄影：周业兴 林赞庭　　剪辑：周道淳 林善良　　美术设计：张季平　　三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。　　本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成

游侠凌云长与科隆达本同为少林门弟子, 感情不错. 可惜科隆达为满族亲王子弟, 后成为镇南大将军, 而凌云长则以反清复明大业为重, 两者背道而驰. 虽然科隆达力邀凌云长归清效命, 但凌云长拒绝, 更与之誓不两立. 自此科隆达对凌云长和其反清之士加以迫害......

蓝绍华豪迈潇洒，由国外归来，蓝绍华父亲本为知名的工商钜子，十年前遭林崇海玩骗，蓝父自杀，蓝母也相继病逝，蓝绍华四处寻找林崇海，他誓言一定要搜集林崇海不法证据，将林崇海绳之以法。宋中个性耿直，他受雇於胡振中，在振中实业公司任业务专员，宋中搭乘火车，适逢角头-薛老大欺凌歌女杨丽英，宋中及时援手，杨丽英感